CFA一級(jí)二級(jí)三級(jí)知識(shí)體系概括

CFA一級(jí)二級(jí)三級(jí)知識(shí)體系概括：

CFA知識(shí)體系嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性較強(qiáng)，幾乎每個(gè)科目的知識(shí)都自成體系，但又服從于一個(gè)知識(shí)脈絡(luò)—那就是如何定價(jià)，如何更有效地在基本面分析和理性投資的原則上在整體上掌控投資收益。CFA官方在設(shè)計(jì)官方教材上也是別具匠心，把定量分析、職業(yè)操守、經(jīng)濟(jì)學(xué)分門別類剔除出來，投資組合管理、股權(quán)投資、衍生品關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的科目匯編到一個(gè)書目下，這樣考生學(xué)習(xí)起來也輕松?？瓷先ッ總€(gè)科目好像沒有任何關(guān)聯(lián)，實(shí)質(zhì)上確是一個(gè)個(gè)珍珠，需要整體串起來。到CFA三級(jí)階段則沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)和定量等科目的分別，而是全部打散細(xì)分為：

行為金融學(xué)及私人財(cái)富管理（Behavioral Finance&Private Wealth Management；

機(jī)構(gòu)投資者的投資組合管理（Portfolio Management for Institutional Investors）；

資本市場預(yù)期及經(jīng)濟(jì)學(xué)概念（Capital Market Expectation&Economics Concepts）；

資產(chǎn)配置（Asset Allocation）；

風(fēng)險(xiǎn)管理（Risk Management）；》》》點(diǎn)我領(lǐng)取CFA一二三級(jí)備考資料

被動(dòng)和主動(dòng)的固定收益產(chǎn)品組合的管理（Management of Passive and Active Fixed Income Portfolio）；

固定收益產(chǎn)品組合管理（Fixed Income Portfolio Management）；

股票組合管理及特殊問題（Equity Portfolio Management&Special Issues）；

衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用（Risk Management Application of Derivatives）；

另類投資的組合管理（Alternative Investment for Portfolio Management）；

業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)和歸因（Performance Evaluation and Attribution）；

全球投資業(yè)績準(zhǔn)則（Global Investment Performance Standards）；

投資組合決策的執(zhí)行及管理和重新平衡（Execution of Portfolio Decisions&Monitoring and Rebalancing）

在此時(shí)，一級(jí)二級(jí)基礎(chǔ)的扎實(shí)程度則直接影響考試是否通過。因此需要在一級(jí)二級(jí)時(shí)就打好基礎(chǔ)。總結(jié)科目的理論、公式、經(jīng)典題、難題，在吃透每門科目的基礎(chǔ)上，再將整個(gè)知識(shí)體系融會(huì)貫通，全面性、條理性、邏輯性地把握知識(shí)要點(diǎn)。

針對(duì)CFA一二三級(jí)考試的復(fù)習(xí)方法：

1.學(xué)會(huì)推導(dǎo)公式。如果數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不錯(cuò)，就盡量試著推導(dǎo)出那些需要背的公式，這樣更加深記憶，而且也可以幫助牢記每個(gè)參數(shù)的含義，最重要的是，死記硬背的公式考試時(shí)一旦忘了那就是忘了，沒有退路，但是自己曾經(jīng)會(huì)推導(dǎo)的公式，考試時(shí)忘了大不了花十幾秒再推一邊。這個(gè)一定受用，二三級(jí)也適用。當(dāng)然，要推導(dǎo)CFA公式，必備的幾個(gè)知識(shí)是：等差數(shù)列，等比數(shù)列，簡單微積分。這些小知識(shí)花半天時(shí)間去翻翻數(shù)學(xué)手冊(cè)就全部到手了。

2.學(xué)會(huì)用記憶函數(shù)曲線圖來代替文字記憶，例如Fixed income中的callable bonds和putable bonds，他們的價(jià)格是如何隨著rate變動(dòng)的，那兩條彎彎曲曲的曲線可以隨手畫出來，然后配合一些相關(guān)的概念例如convexity和key rate(key rate好像二級(jí)才有)去整體記憶和分析。諸如此類，靈活運(yùn)用。對(duì)于一二級(jí)這樣的選擇題考試，形象記憶絕對(duì)比文字記憶有用。

3.一級(jí)里的重點(diǎn)是Accounting和Ethics。Accounting中的幾個(gè)FinancialStatements一定要理解透徹，包括各個(gè)報(bào)表之間的關(guān)系，以及報(bào)表中各個(gè)條目之間的關(guān)系，把Notes上的例題和習(xí)題算幾遍，理清關(guān)系。Ethics臨考前再讀，一定要讀教材，課后習(xí)題一定要做。注意：不要做課本和官方?？家酝獾钠渌鸈thics模擬題，完全沒用而且難度可能偏高。我就是考前一天突然腦子進(jìn)水去做網(wǎng)上的Ethics模擬題，結(jié)果錯(cuò)得一塌糊涂，當(dāng)時(shí)覺得自己Ethics必掛，結(jié)果考試時(shí)發(fā)現(xiàn)Ethics簡單得一踏糊涂，和課后題很像。

4.一定要做官方Sample和Mock exams。Schweser之類的出的模擬題，沒時(shí)間就別做了，不要丟了西瓜撿了芝麻。

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